網易有道赴美遞交IPO招股書:擬融資3億美元,上半年營收5.5億元
2019-10-01 10:44 網易有道

“網易有道將成為網易旗下第一個獨立上市的公司?!?/p>

i黑馬訊 網易有道今日向美國證監會(SEC)遞交招股說明書,擬申請在紐約證券交易所(NYSE)上市,代碼為“DAO”。

據招股書披露,有道擬在紐交所融資最多3億美元,承銷商包括摩根斯坦利、花期銀行、瑞士信貸、中金公司、匯豐銀行。

網易有道采取同股不同權,IPO前,網易為控股股東,持有66.2%股權。網易創始人丁磊持有30.1%股權,網易有道CEO周楓持股20.6%,網易有道副總裁吳迎暉持股1.9%。在此次IPO發行同時,有道還同步進行私募配售。網易最大機構股東Orbis基金,承諾購買1.25億美元的A類普通股。

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網易有道股權架構

網易有道是一家專注于學習產品和服務的互聯網科技公司,以在線詞典和翻譯工具為起點,從2014年起,為用戶提供包括在線知識工具在內的一整套全面可靠的學習產品與服務,其中產品品牌包括有道詞典、有道精品課、有道數學、有道翻譯蛋等。

目前,有道主要包括四部分業務:

一、以有道精品課為核心的直播課程,聚焦于K12 的直播業務,專注內容直播付費;

二、一系列學習類的工具產品,包括詞典、少兒詞典、以及新推的編程產品卡搭編程等;

三、智能硬件,包括翻譯王、詞典筆、智能筆等;

四、AI 基礎設施,包括神經網絡翻譯、語音識別,包括作文的批改等技術。

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網易有道在2018年提出了“All in K12”戰略,在K12在線教育上不斷發力。今年上半年有道精品課注冊用戶121萬,付費用戶33.8萬,轉化率2.8%。其中K12付費用戶10.5萬,同比增長80.8%。

財務數據顯示,在收入方面,今年上半年,有道營收為5.485億元,同比增長67.7%,凈虧損1.68億元,同期凈虧損8280萬元。 

從營收構成來看,智能學習業務是有道第一大營收來源,帶來了3.1億元營收,占總營收的57.4%。智能學習又包括有道精品課為主的在線課程(占比78%)、智能設備的銷售、其他學習產品和服務。其次是廣告收入。

據招股書披露,截至2019上半年,網易有道學習工具產品平均月活躍用戶數(MAU)為1.05億,2018年平均MAU總數為9640萬。

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如果上市成功,網易有道將成為網易旗下第一個獨立上市的公司。據悉,本次募資后有道將主要用于技術上投入,打磨在線課程內容,開拓海外業務,擴大用戶群等方面。

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